Garanti BBVA 2,45 Milyar Dolarlık Sermaye Tahvili İhraç Etti

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

Uluslararası Piyasalarda Güçlü Finansman

Garanti BBVA, uluslararası sermaye piyasalarında 700 milyon dolar tutarında yeni bir sermaye benzeri tahvil ihraç etti. Basel III kriterlerine uyumlu olan bu Tier 2 tahvil ihracı, bankanın son iki yıldaki dördüncü büyük işlemi oldu. Bu dört ihraçla birlikte Garanti BBVA, toplamda 2,45 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşarak sektörde öne çıktı.

Yatırımcı Güveni ve Lider Konum

Gerçekleştirilen bu başarılı işlemler, bankanın sağlam sermaye yapısının yanı sıra uluslararası yatırımcılar nezdinde Türkiye’ye ve kuruma duyulan gücün de bir göstergesi oldu. Son ihraç, Garanti BBVA’yı son dönemde Tier 2 tahvil ihraçlarında en yüksek toplam tutara ulaşan banka konumuna getirdi.

Bankanın Stratejik Hedefleri ve Yönetici Görüşü

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, konuya ilişkin değerlendirmesinde bu başarının etkin sermaye planlaması ve uzun vadeli büyüme stratejisinin bir sonucu olduğunu vurguladı. Akten, “Sermaye piyasalarındaki etkinliğimizi artırarak sürdürülebilir büyümemizi desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Güçlü Talep ve Tahvil Detayları

15 Ekim’de tamamlanan 700 milyon dolarlık son ihraç, 1,8 milyar dolar seviyesinde talep gördü. 10,5 yıl vadeli olan tahvilin kupon oranı %7,625 olarak belirlenirken, tahvilin itfa tarihi 15 Nisan 2036 olarak açıklandı. Bu güçlü talep, bankanın yatırımcı ilişkilerindeki başarısını bir kez daha teyit etmiş oldu.